All-in-One on Salesforce × Professional Service Cloud × Agentforce
AI 企業管理新時代｜專業服務業的智慧營運轉型指南
場景導向 × 協作升級 × 智能決策
活動已結束本場活動已於 2025/12/12 舉辦完畢，報名已截止。
洞察流程中的隱性風險，讓專案交付更穩定、更可控
即使專案量看似增加、報表數字也很亮眼，許多服務型企業仍感受到運作上的壓力——資訊分散、流程斷裂、缺乏即時狀態視圖，讓管理者難以真正掌握專案進度與交付健康度。當專案、資源與人力排程無法串聯時，組織往往會在「看似順利的表面」之下，埋下效率與風險的黑洞。
本次活動將以 PS Cloud 專案管理與服務自動化方案結合 Salesforce 為核心，帶您深入了解服務型企業如何透過「單一平台」完成從銷售 → 簽約 → 專案交付 → 客戶成功的完整流程整合。並透過 Agentforce 提升智能分析與決策效率，以 Slack 強化跨團隊協作與溝通速度，共同打造高透明度、高效率、可預測的專案與服務交付節奏。
背景與重點
從 Salesforce、Slack 與 Agentforce 打造智慧營運中樞：即時洞察、流程整合、加速決策節奏。對顧問業與專業服務公司而言，專案量增加並不代表交付效率同步提升。當專案、銷售、資源與工時資訊分散在不同工具與人員手中，組織往往缺乏即時可視性，無法快速判斷進度、負載與風險。
在這場活動中，我們將進一步示範如何運用 Salesforce、Slack 與 Agentforce 建構跨部門協作的智慧營運模式。透過 PS Cloud 的標準化流程與 AI 的即時洞察，企業能快速掌握專案健康度、任務進度、人力負載與交付風險，建立高透明度、可預測且具效率的專案運作節奏。
整合展示
從銷售到專案交付
PS Cloud 一站式串接完整流程
智慧幕僚
Slack + Agentforce
AI 協助洞察與行動建議
決策加速
即時洞察 × 預測
讓報表從「事後」走向「即時」
適合參與企業｜專案導向企業的最佳實踐場域
Salesforce Professional Service Cloud 專為「小型顧問公司／事務所／專業服務團隊」及「掌握專案與資源配置的中大型企業等」打造，協助組織透過 Salesforce × AI 搭配專案管理模組，將原本分散在多個工具與流程中的資訊整合成一套流暢、可控的一體化作業鏈。
SI 系統整合與 IT 顧問公司
整合專案、工時與交付流程，提升團隊產能與專案可預測性。
律師事務所
智慧追蹤案件與作業時數，優化人力運用與服務品質。
會計師事務所
集中客戶與專案資料，讓審計與顧問服務更好協作與追蹤。
建築與室內設計事務所
即時掌握專案進度與資源配置，確保交付品質與時程控管。
管理／人力等顧問公司
以專案為中心，看見顧問利用率、專案健康度與客戶滿意度。
大型企業 R&D 研發單位
支援專案制與跨部門協作，提升研發透明度與溝通效率。
活動議程
以下為活動公告時的議程，實際時間與主題依當天狀況微調。
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13:30–14:00
來賓報到 & 茶歇交流
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14:00–14:15
開場｜專案多不等於營運健康
專案很多、團隊很忙，但為什麼管理者還是沒有安全感？從專案、資源與協作的角度，重新看待專業服務業的營運挑戰。
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14:15–14:25
Salesforce 分享
如何藉由 Salesforce 打造專業服務業的一體化專案與服務管理平台。
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14:25–15:05
PS Cloud 模組三部曲
- 銷售與專案銜接模組｜從 Opportunity 自動轉專案（Project），建立標準化交付流程。
- 專案與資源管理模組｜任務與里程碑管理、工時回報、顧問／工程師排程。
- 營運洞察與 KPI 模組｜儀表板展示專案健康度、團隊利用率與關鍵營運指標。
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15:05–15:15
智慧整合 I｜Slack + Agentforce：你的 AI 專案幕僚
示範 AI 助理如何在 Slack 中：查詢專案狀態、工時、負載與風險提醒，協助管理者快速決策。
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15:15–15:25
Break
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15:25–16:10
智慧整合 II｜Agentforce 實戰與新功能搶先看
實際展示 Agentforce 如何結合 Salesforce，在專案與服務場景中提供更聰明的建議與自動化。
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16:10–16:20
未來展望
效率、洞察、預測──AI 為專業服務業帶來的新三力；以 PS Cloud 為核心的一體化營運藍圖。
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16:20～
QA & 交流時間
- ＊本活動限定企業客戶參與，報名時須填寫公司名稱、職稱並以公司信箱報名，以利審核。
- ＊若為顧問業／專業服務產業以外的報名，或未以公司信箱填寫者，主辦方保有審核與婉拒之權利。
活動精彩回顧｜AI 管理實戰現場
感謝當天到場的每一位來賓。從 Salesforce、Slack 與 Agentforce 的分享到現場交流，一起看見專業服務業打造智慧營運中樞的下一步。
