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Solutions · By Layer
各レイヤーに役割があります —— Slack は従業員の日常、Salesforce は顧客の真実を記録し、Data Cloud がデータをつなぎ、Agentforce がその上で AI エージェントを動かします。
顧客の真実の源 —— 営業・サービス・マーケティング・会員を一つの記録に統合
01 / 05 Slack · System of Work
Slack はチャットツールではなく、ワークフローが集まる場所です。申請・承認・顧客とのやり取り・エージェントの起動を同じチャンネルに集約し、「システムを探す」を「会話の中で終わらせる」に変えます。
フォーム・承認・システム横断のトリガーを Workflow Builder にまとめれば、業務部門が自分で組めます。毎回 IT に依頼する必要はありません。
Slack Connect で顧客・サプライヤー・外部コンサルタントを招き入れます。案件ごとに専用チャンネルを持ち、文脈が仕事とともに移動します。
Agentforce は Slack の中に常駐します —— メンションするだけで Salesforce を照会し、プロセスを実行し、顧客に返信します。AI は別ウィンドウではなく、同僚です。
02 / 05 Salesforce · System of Record
営業・サポート・マーケティング・会員 —— かつては4つのシステムに散在していた情報が、いま Salesforce に統合されます。一つの顧客 ID がすべての接点をつなぎ、データを資産に変えます。
リードから受注までの全工程 —— パイプライン、予測、Quote-to-Cash。
オムニチャネル受付、ケースの割り当て、ナレッジベース、エージェントによる一次回答。
メール・プッシュ・SMS・広告オーディエンス —— チャネル横断のパーソナライズドジャーニー。
狙うべき企業を定め、マーケティングと営業が同じ歩幅で進みます。
サイト・注文・カート —— 一つのエンジンで2種類のビジネスを動かします。
ポイント・ランク・特典 —— 会員制度が取引を関係に変えます。
なぜ Salesforce なのか
世界No.1の CRM プラットフォームです。車輪の再発明はせず、お客様の現場に根づかせることに力を注ぎます。3年連続の台湾最優秀貢献パートナー · Summit Tier。
Salesforce · 02-A / 02-B
典型的な成果 · 商談サイクル −30% · 予測精度 +25%
典型的な成果 · 初回応答時間 −45% · 再問い合わせ −30%
Salesforce · 02-C / 02-D
適した業種 · 小売 · EC · 旅行 · 航空 · 個人向け金融
適した業種 · 製造業 · SaaS · プロフェッショナルサービス · 高単価 B2B
Salesforce · 02-E
LOYALTYポイント・ランク・会員特典は、単なる販促ではなく、計算できる顧客維持の仕組みです。常連には相応の特典を、新規には再訪する理由を。
付与 / 交換 / 失効のルールをローコードで設計 —— 一行も書かずにキャンペーンのロジックを変更できます。
ランクの昇降格、誕生日ギフト、限定チャネル —— VIP を本当に VIP として扱えます。
ブランドを越えたポイント交換 —— 交通・宿泊・小売をつないでエコシステムを築き、定着率を高めます。
会員ランクがそのままジャーニーを駆動 —— 昇格、特典の失効、再購入までを一つの流れに。
適した業種 · 旅行 · 航空 · 鉄道 · 小売チェーン · ハイエンドサービス
Salesforce · 02-F
COMMERCEB2C に必要なのは瞬発力 —— 集客、転換、再購入。B2B に必要なのは安定 —— 顧客ランク、契約価格、複雑な受注。一つの Commerce Cloud が両方をカバーし、EC システムを2つ抱える必要をなくします。
消費者向け —— コンテンツ・レコメンド・会員制度で、流入を再購入に変えます。
適した業種 · 小売チェーン · 化粧品 · 食品 · D2C ブランド
販売店・法人顧客向け —— 自社の契約価格を見て、自分で補充発注ができます。
適した業種 · 製造業 · 医療機器 · 食品卸 · 工業消耗品
03 / 05 · The Single Layer of Truth
AI がうまく動かないとき、原因は AI ではないことがほとんどです。データが5つのシステムに散らばり、それぞれ「顧客」の定義が違うのです。Data Cloud は SoR / SoW / 外部データをつなぐ唯一の真実層であり、そこで初めてエージェントは推論する材料を得ます。
データを行き来させる必要はありません —— Zero-Copy で AWS S3 / Snowflake / BigQuery / Databricks などに直接つなぎます。
Identity Resolution が、同一人物の12個の ID を一つのプロファイルに束ねます。
顧客に必要な対応が生じた瞬間に、エージェントやジャーニーを起動できます。
04 / 05 Agentforce · Action Layer
システムを置き換えるのではなく、その上に重ねます。エージェントは Slack / Salesforce / Data Cloud の上に立ち、実データを読み、実際の操作を行い、監査可能な証跡を残します。
新しい UI もログインも不要 —— エージェントは Slack の会話や Salesforce のレコードの中でそのままタスクを実行します。
Atlas Reasoning Engine、権限の分離、承認フロー、監査証跡 —— ChatGPT に皮をかぶせたものとは違います。
エージェントが反復的な判断を担い、人が最終判断を保持します —— リスクの高い操作は必ずエスカレーションされます。
Typical Agent Use Cases
資料の検索、提案書の作成、打ち合わせの調整を行います。
よくある質問への回答、注文照会、ケース起票を行います。
キャンペーン原稿の作成、A/B テスト、セグメントの改善を行います。
人事・IT・SOP に関する質問に、エージェントが Slack 上で直接答えます。